Szkolenie Excel dla księgowych i finansistów
Szkolenie Excel dla działu finansów. Ćwiczenia dotyczą uzgodnień sald, kosztów według kont i MPK oraz budżetu i wykonania. Zakres ustalam po rozmowie. Copilot w Excelu może być dodatkiem, zawsze z kontrolą wyniku. Prowadzi kontroler finansowy z 12-letnim stażem.
Jak to wygląda
Grupa
Do 10 osób (komfort pracy na żywo)
Format
Zwykle 2 dni po 6 godzin albo 4 spotkania online po 3 godziny, ustalamy po rozmowie
Miejsce
Online w Microsoft Teams albo w siedzibie Waszej firmy
Poziom
Podstawy Excela: proste formuły, sortowanie, filtrowanie
W pakiecie
E-book z opisem materiału, certyfikaty w PDF i wydrukowane, pliki do ćwiczeń, wsparcie trenera po szkoleniu
Cena
Wycena indywidualna: zależy od zakresu i formy szkolenia, faktura VAT
Dla kogo
Dla działów, które co miesiąc składają zestawienia z eksportów systemu i chcą aktualizować raport przez dodanie danych i odświeżenie, zamiast budować go od nowa.
Księgowość
Uzgodnienia sald i rozrachunków, zestawienia z eksportów systemu księgowego, przygotowanie danych do zamknięcia miesiąca.
Controlling i analiza
Budżet a wykonanie, odchylenia, koszty według kont i MPK, raport miesięczny dla zarządu.
Dyrektor finansowy i główny księgowy
Program ustalony pod zadania Waszego działu i jeden sposób pracy na wspólnych plikach w całym zespole.
Przykładowe ćwiczenia
Podczas rozmowy ustalam zadania zespołu, poziom uczestników i zakres szkolenia. Poniżej są przykłady ćwiczeń, z których układam program. Uczestnicy pracują równocześnie na swoich komputerach.
-
1
Eksport z systemu do porządku
Tabela (Ctrl+T) zamiast zwykłego zakresu, kwoty i daty zapisane jako tekst, zbędne spacje w nazwach kontrahentów (USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY), numer konta i opis w jednej kolumnie rozdzielone funkcją PODZIEL.TEKST. Dane, na których dalsze formuły liczą poprawnie.
-
2
Uzgodnienie dwóch zestawień
Porównanie dwóch zestawień po uzgodnionym kluczu, wskazanie pozycji bez pary i policzenie różnic. Przy powtarzających się pozycjach najpierw sumujemy wartości według klucza. Formatowanie warunkowe podświetla pozycje do wyjaśnienia, a wynik sprawdzamy sumami kontrolnymi.
-
3
Koszty według konta, MPK i miesiąca
SUMA.WARUNKÓW i LICZ.WARUNKI na zestawieniu kosztów. Zestawienie, które przelicza się po zmianie miesiąca w jednej komórce.
-
4
Kilka miesięcy w jednej tabeli
STOS.PION łączy wskazane arkusze miesięczne w jedną listę, a UNIKATOWE tworzy listę kont albo kontrahentów. Po dodaniu kolejnego arkusza aktualizujemy formułę i sprawdzamy sumy kontrolne.
-
5
Tabele przestawne: budżet a wykonanie
Porównanie budżetu i wykonania po miesiącu, koncie i MPK. Odchylenie kwotowe i procentowe liczone na tej samej podstawie, grupowanie dat, fragmentatory. Nowe dane dopisane do tabeli źródłowej pojawiają się po odświeżeniu.
-
6
Raport miesięczny dla zarządu
Krótkie zestawienie odchyleń z komentarzem do najważniejszych pozycji. Wybrane składniki odchylenia pokazujemy na wykresie wodospadowym. Jedna strona dla zarządu zamiast kilku arkuszy.
-
7
Copilot w Excelu z kontrolą wyniku
Formuła z opisu słowami, wyjaśnienie cudzej formuły, pierwsza wersja komentarza do odchyleń. Formułę sprawdzamy na danych z oczekiwanym wynikiem i sumą kontrolną. Komentarz porównujemy z tabelą źródłową i sprawdzamy każdą wskazaną przyczynę. Do tego zasady: co wolno wkleić do narzędzia, a czego nie.
Dlaczego ja
Kontroler, który sam tego używa
12 lat w finansach i controllingu. Pracuję w dużej grupie energetycznej, a Excel to moje codzienne narzędzie pracy, nie tylko temat szkolenia.
Ćwiczenia na zadaniach działu
Przed szkoleniem pytam, jakie zestawienia zespół składa co miesiąc, i układam ćwiczenia na takich danych. Na Waszych plikach albo na moich, gdy Waszych nie można wynieść poza firmę.
Kontrola przed zaufaniem
Na szkoleniu pokazuję wynik z Copilota, który wygląda dobrze i jest błędny. Uczestnicy uczą się go znajdować, zanim trafi do raportu.
Ponad 7 lat prowadzenia szkoleń
500+ przeszkolonych osób, w grupach firmowych, indywidualnie i na kursach online.
Z bloga o Excelu
Staż pracy w Excelu: suma kilku okresów zatrudnienia
Czytaj dalej arrow_forwardJak napisać prompt do Copilota w Excelu. Pięć składowych na przykładzie kontrolera finansowego
Czytaj dalej arrow_forwardSTOS.PION w Excelu - łączenie kilku tabel w jedną (z tabelami strukturalnymi)
Czytaj dalej arrow_forwardNajczęstsze pytania
Czym to szkolenie różni się od szkoleń AI w finansach?
Tu podstawą jest Excel: porządek w danych, formuły, tabele przestawne i raport, który się odświeża. Copilot jest jednym blokiem, zawsze z kontrolą wyniku. Szkolenia AI w finansach skupiają się na pracy z modelem: polecenia, komentarze do odchyleń, bezpieczeństwo danych.
Jaka wersja Excela jest potrzebna?
Program najlepiej prowadzić w aktualnym Excelu dla Microsoft 365 lub Excelu 2024. Część funkcji nie działa w starszych wersjach. Przed szkoleniem sprawdzam wersję Excela, dostęp do Copilota i zasady korzystania z danych w Waszej firmie. Na tej podstawie dobieram ćwiczenia.
Czy możemy ćwiczyć na naszych danych?
Tak, na plikach działu albo na moich danych przykładowych, gdy Waszych nie można wynieść poza firmę. Decydujemy o tym przed szkoleniem.
Ile kosztuje szkolenie?
Wycena jest indywidualna i zależy od zakresu oraz formy (online albo w siedzibie firmy). Po bezpłatnej rozmowie dostajecie program, termin i wycenę na piśmie, faktura VAT.
Gdy zespół chce pracować głównie z AI (polecenia, komentarze do odchyleń, bezpieczeństwo danych), zobaczcie szkolenia AI w finansach.
Porozmawiajmy o Waszym dziale
Bezpłatna rozmowa diagnostyczna, 15-20 minut. Pytam, jakie zestawienia i raporty zajmują zespołowi najwięcej czasu przy zamknięciu miesiąca. Po rozmowie dostajecie program, termin i wycenę na piśmie.
lub napisz wprost: kontakt@excelnauka.pl